Что нужно знать о российском рынке инструмента и крепежа?

Уход западных брендов освободил целые сегменты, что открывает отличные перспективы для российских компаний

На отечественном рынке крепежа, оборудования для его производства, систем сборки и установки, фитингов и инструмента сейчас сложилась крайне интересная конфигурация. Уход западных брендов освободил целые сегменты, которые не в полной мере охвачены китайскими, турецкими и индийскими производителями. Это открывает отличные перспективы для российских компаний.

Российский рынок крепежа и оборудования для его производства, систем сборки и установки, фитингов

В целом российский рынок крепежа преодолел 2022 год без серьезных сложностей. Более того, по данным экспертов «ВсеИнструменты.ру», спрос на крепеж среди b2b-клиентов в минувшем году вырос на 102% относительно значений 2021 года. Если же сравнить показатели 2012 и 2022 года, то Самые популярные виды крепежа – гайки, болты, шайбы, саморезы дюбели, анкеры, шпильки. Особенность российского рынка крепежа, систем сборки и установки, фитингов – ориентация отечественных производителей на крупные заказы. Это прежде всего масштабные проекты жилищного, гражданского, инфраструктурного строительства, а также регулярные заказы от крупных игроков сегмента DIY.

Вместе с тем, в настоящий момент российские производители не столь активно сотрудничают с заказчиками, заинтересованными в поставках относительно небольших объемов продукции. Этот сегмент имеет неплохие перспективы роста, чем могут воспользоваться новые игроки рынка.

В минувшем году доля российских производителей на отечественном рынке крепежа составила около 30%. На первый взгляд, это может вызвать удивление, ведь Россия всегда отличалась развитой металлургической промышленностью и стабильно входит в число лидеров по выплавке металла. Однако ряд наименований того же крепежа (к примеру, сложные метизы и непересекающийся сортамент) выгоднее везти из-за рубежа, так как запуск их производства потребует переоборудования предприятий.

Кроме того, ряду компаний со временем придется решать задачи переоснащения и замены станков, ведь почти 2/3 крепежа в мире производится именно на станках, выпущенных в Тайвани, которые сейчас практически невозможно доставить в РФ (это касается и запчастей для них). Поэтому в выигрыше окажутся те производители, кто быстрее всего справится с переходом на новое оборудование. Кроме того, широкие возможности для коллаборации в данном направлении есть у российских инжиниринговых компаний, которые могут запустить совместные проекты с китайскими производителями оборудования и программного обеспечения.

Если брать рынок фитингов, то доля российских компаний на нем превышает 70%. Но его крупнейшие игроки сталкиваются с теми же проблемами, что и на рынке крепежа, в частности, с необходимостью поиска альтернативных каналов поставки запчастей для станков или нового оборудования.

Рассматривая иные точки роста российского рынка крепежа и оборудования для его производства, систем сборки и установки, фитингов, стоит отметить следующие направления. Во-первых, это господдержка российской промышленности. Причем это касается не только мер поддержки непосредственно производителей, но и, к примеру, льгот для МСП. Тем более, поддержка малого и среднего бизнеса стимулирует готовых браться за относительно небольшие объемы поставок производителей, что, в свою очередь, приведет к хотя бы частичному удовлетворению спроса в данном сегменте рынка.

Вторая точка роста – дальнейшее развитие строительного комплекса, прежде всего, жилищного строительства. Так, в 2022 году впервые со времен СССР в эксплуатацию было введено более 100 млн кв. м жилья (если быть точным, то 102,7 млн. кв. м). При этом, согласно Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен составить 120 млн кв. м. Не стоит сбрасывать со счетов и масштабные инфраструктурные проекты, в частности, финальный участок трассы Москва-Казань и перспективную трассу Казань-Екатеринбург.

Третья точка роста – запуск новых производств. Это касается как перезапуска автозаводов, так и открытия новых машиностроительных заводов, а также иных предприятий, где необходим крепеж и фитинги. К тому же государство активно поддерживает данное направление, предоставляя промышленникам налоговые льготы, кредиты на привлекательных условиях, земельные участки в упрощенном порядке. Те производители крепежа и фитингов, кто своевременно найдет партнеров среди новых предприятий, окажется в плюсе.

Российский рынок инструмента

С 2014 года российский рынок инструмента пережил сразу несколько кризисов. Вместе с тем, даже в самые непростые периоды на нем не фиксировалось существенного обвала продаж, и это при условии роста цен на инструмент (некоторые импортные образцы подорожали на 50%, российские – на 20%). Если же брать относительные величины, то до середины I квартала 2022 российский рынок инструмента демонстрировал существенный прирост, который мог достигать 25%. Стоит отметить, что к лету 2023 года объем продаж инструмента постепенно возвращается к показателям 2021 года. Самые популярные электроинструменты – дрели, шуруповерты, электрические лобзики, «болгарки